ABONNEMENT CONSEIL
Un accompagnement global en gestion de patrimoine de l’entreprise et du dirigeant
Conseil patrimonial et juridique à la carte, en fonction de vos besoins avec :
> Évaluons ensemble vos besoins
ATOUT + FINANCES
Une lettre d’informations papier bimestrielle pour vous guider dans vos choix patrimoniaux
Actualité patrimoniale, cas pratiques, liens vers des articles en ligne
> Évaluons ensemble vos besoins
FORMATIONS COLLECTIVES
Une autre approche de la stratégie patrimoniale
Évolutions législatives, outils de gestion, opportunités juridiques et patrimoniales, préparation de la retraite, etc. Temps d’échanges et de partage d’expériences entre entrepreneurs.
Quels sont les bons placements financiers ? Le statut matrimonial adéquat ? Les investissements les plus pertinents à réaliser ? La bonne stratégie à adapter pour préparer la transmission ?
Vous avez besoin d’être éclairé·e et accompagné·e dans vos choix patrimoniaux, personnels et professionnels. De faire les bons choix, pour aujourd’hui et pour demain.
Nos conseiller·e·s patrimoniaux vous accompagnent dans :
Quels sont les bons placements financiers ? Le statut matrimonial adéquat ? Les investissements les plus pertinents à réaliser ? La bonne stratégie à adapter pour préparer la transmission ?
Vous avez besoin d’être éclairé·e et accompagné·e dans vos choix patrimoniaux, personnels et professionnels. De faire les bons choix, pour aujourd’hui et pour demain.
Nos conseiller·e·s patrimoniaux vous accompagnent dans :
ABONNEMENT CONSEIL
Un accompagnement global en gestion de patrimoine de l’entreprise et du dirigeant
Conseil patrimonial et juridique à la carte, en fonction de vos besoins avec :
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Actualité patrimoniale, cas pratiques, liens vers des articles en ligne
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FORMATIONS COLLECTIVES
Une autre approche de la stratégie patrimoniale
Évolutions législatives, outils de gestion, opportunités juridiques et patrimoniales, préparation de la retraite, etc. Temps d’échanges et de partage d’expériences entre entrepreneurs.
Que l’on soit responsable d’entreprise, particulier·e ou encore ancien·ne dirigeant·e à la retraite, nous sommes tous confronté·e·s au fil de la vie à des choix patrimoniaux plus ou moins complexes : choisir les bons placements financiers, le statut matrimonial adéquat, les investissements à réaliser…
Élaborer sa stratégie patrimoniale à moyen et long termes n’est pas toujours évident. S’il est connu qu’il ne faut pas placer tous ces œufs dans le même panier, encore faut-il savoir où les stocker !
À travers l’analyse de votre patrimoine (entreprise et/ou personnel), nous vous proposons une approche globale de la stratégie patrimoniale, dans tous ses aspects (fiscaux, juridiques, économiques, sociaux, comptables…).
Nos conseiller·e·s spécialisé·e·s travaillent en équipe avec d’autres conseiller·e·s, expert·e·s comptables et comptables afin de vous proposer les recommandations les plus complètes possibles.
Compétences, complémentarité, confidentialité… Entourez-vous d’un·e expert·e en gestion de patrimoine pour optimiser vos choix quotidiens et ponctuels (investissements, développement, cession…). Nos recommandations respectent la législation en vigueur et étudient toutes les options possibles.
Nous proposons, vous décidez selon les solutions patrimoniales que nous vous apportons !
Quelques exemples de conseils en patrimoine Cerfrance
Cerfrance Adheo propose à ses adhérent·e·s chef·e·s d’entreprise et leurs salarié·e·s des formations collectives pour faire le point sur un outil de gestion, les évolutions législatives, les opportunités juridiques ou patrimoniales à étudier, les étapes pour préparer sa retraite, etc.
Pour en savoir plus : découvrez notre offre de formations 2020-2021
Cerfrance Adheo est reconnu comme organisme professionnel de formation.
Intéressé·e par nos prestations de conseil en ressources humaines mais aussi par du conseil juridique, patrimonial ou encore social employeur ?
L’abonnement CONSEIL est fait pour vous ! Cette formule complète vous permet de bénéficier de conseils à la carte, en fonction de vos besoins, délivrés par des expert·e·s.
Il englobe des prestations et outils variés tels que :
Votre espace client personnalisé et accessible à tout moment Plateforme en ligne, disponible sur tablette et smartphone.
Consultez vos documents produits et/ou collectés par Cerfrance Adheo (résultats annuels, liasse fiscale, études économiques ou juridiques, fiches de paie, plan foncier bâti, statuts, cartes grises, contrats de location…) et accéder à vos informations et actualités (conjoncture économique locale, réunions d’informations, formations…).
Accédez en un clic aux coordonnées de tous vos interlocuteurs Cerfrance Adheo, demandez un rendez-vous, etc.
Simulez vos emprunts, placements, frais kilométriques… et convertissez rapidement les montants HT en montants TTC (et vice versa)
Saisissez vos données grâce à des outils conçus pour faciliter la gestion de votre entreprise (devis facturier, tenue de caisse, saisie comptable en ligne, etc.)
Envoyer vos pièces comptables et autres documents facilement, en les téléchargeant depuis votre ordinateur, en connectant votre scanner à votre espace client, ou en les prenant tout simplement en photo depuis votre smartphone via l’application Cerfrance connect.
