Cerfrance : conseil en gestion de patrimoine pour les entreprises et leurs dirigeant·e·s
Que l’on soit responsable d’entreprise, particulier·e ou encore ancien·ne dirigeant·e à la retraite, nous sommes tous confronté·e·s au fil de la vie à des choix patrimoniaux plus ou moins complexes : choisir les bons placements financiers, le statut matrimonial adéquat, les investissements à réaliser…
Élaborer sa stratégie patrimoniale à moyen et long termes n’est pas toujours évident. S’il est connu qu’il ne faut pas placer tous ces œufs dans le même panier, encore faut-il savoir où les stocker !
Analyse et gestion de patrimoine pour les entreprises en Lorraine
À travers l’analyse de votre patrimoine (entreprise et/ou personnel), nous vous proposons une approche globale de la stratégie patrimoniale, dans tous ses aspects (fiscaux, juridiques, économiques, sociaux, comptables…).
Nos conseiller·e·s spécialisé·e·s travaillent en équipe avec d’autres conseiller·e·s, expert·e·s comptables et comptables afin de vous proposer les recommandations les plus complètes possibles.
Compétences, complémentarité, confidentialité… Entourez-vous d’un·e expert·e en gestion de patrimoine pour optimiser vos choix quotidiens et ponctuels (investissements, développement, cession…). Nos recommandations respectent la législation en vigueur et étudient toutes les options possibles.
Nous proposons, vous décidez selon les solutions patrimoniales que nous vous apportons !
Quelques exemples de conseils en patrimoine Cerfrance
- Comment investir dans un portefeuille de foncières cotées
- Contrat d’assurance-vie : les clauses bénéficiaires « à tiroirs »
- Taux d’intérêt négatifs : origines et conséquences patrimoniales
- Famille recomposée : comment équilibrer le patrimoine entre les enfants ?
- Etc.
Les formations Cerfrance Adheo en conseil et gestion de patrimoine
Cerfrance Adheo propose à ses adhérent·e·s chef·e·s d’entreprise et leurs salarié·e·s des formations collectives pour faire le point sur un outil de gestion, les évolutions législatives, les opportunités juridiques ou patrimoniales à étudier, les étapes pour préparer sa retraite, etc.
Pour en savoir plus : découvrez notre offre de formations 2020-2021
Cerfrance Adheo est reconnu comme organisme professionnel de formation.
L’abonnement CONSEIL : un accompagnement complet de votre entreprise
Intéressé·e par nos prestations de conseil en ressources humaines mais aussi par du conseil juridique, patrimonial ou encore social employeur ?
L’abonnement CONSEIL est fait pour vous ! Cette formule complète vous permet de bénéficier de conseils à la carte, en fonction de vos besoins, délivrés par des expert·e·s.
Il englobe des prestations et outils variés tels que :
- l’étude prévisionnelle
- le diagnostic économique
- du conseil en ressources humaines
- un diagnostic global des risques de l’entreprise
- un « bilan flash » (étude des résultats afin de soulever les leviers d’optimisation notamment)
- etc.